资金外流收紧 中国资本对全球房产影响力短期持续

作者: 乐居新海外讯 日期: 2017年09月05日

本文部分数据来自全球房产杂志、乐居新海外,由乐居新海外杨瑞琪进行编译、资料整理

根据CBRE最新研究显示,全球房产对亚洲投资者依然是具有吸引力的资产配置投资类别。在各类政策层出不穷的情况下,2017年上半年亚洲对外房产投资同比增长显著。

2017年上半年,大约有452亿美元的亚洲境外资本直接投资于全球地产, 2016年上半年的228亿美元相比,同比增长98.4%。亚洲对外投资的强劲表现,主要是由于投资者偏好于对全球房地产行业进行大额交易。2017上半年,超过74%投资部署价值超过2.5亿美元,与2016年同期相比仅有56%

范围宽广的亚洲投资者更倾向于与投资欧洲、中东、非洲和美国,这些地区一共吸引了219亿美元价值的买卖和113亿美元的资本。2017上半年,全球五大亚洲投资者投资目的地分别为:

伦敦(10%)、纽约(8%)、香港(5%)、上海(4%)和新加坡(4%)。

亚洲内部投资持续增长,在上半年完成总额104亿美元房产交易,资本上升了23%。而太平洋地区对亚洲投资者吸引较少,与去年同期相比降低了25%,仅有16亿元。

“在可预见的未来,亚洲投资者对高质量跨境房地产资产的依然保持强劲且可持续的需求。然而,地理、行业上的投资多样化是今年一个与以往不同的显著区别”,CBRE亚洲金融资产部执行理事Tom Moffat这样说。

2017上半年,来自亚洲的集团投资人在国际房产市场持续扮演了重要角色,在欧洲、中东、非洲(EMEA)和美洲的进行多项大型交易。CBRE评价大约64%EMEA资本部署和35%每周资本部署由亚洲集团投资者率领。

投资房产行业多样性也是资产配置、策略上的重大议题。亚洲境外投资者重新从多方面平衡全球房产市场。写字楼和物流是亚洲投资者最具吸引力的商业地产行业,在2017上半年资本配置总额中各占44%34%。而其他资产分布于:住宅(7%)、酒店(7%)、零售(6%)和一些替代性行业例如老年人护理房(2%)在全球范围内也获得不少投资。这个趋势与新海外曾报道过的全球房产投资相吻合,物流仓库、商业用楼都是全球房产投资者特别注意的议题。

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尽管监管加强,但中国的对外投资仍是亚洲最大的对外房产投资国家,特别是在上半年不少新投资者活跃起来。中国主权财富基金(SWFs)在今年上半年是中国最大的单一境外投资者,一共配置了256亿美元,与去年的101亿美元相比,金额扩充一倍多。中国背景的房产公司、企业也是今年前六个月内离岸房产市场买家中相当可观的一部分。

818日,国务院发布了新一轮的资本控制,特别关注了海外房产投资情况。根据CBRE预测,这一监管举措可能不会影响中长期投资者对境外投资的兴趣,但可能会重新塑造未来的中国人的投资策略。

CBRE亚太地区研究部主管Robert Fong: “我们数据说明,2017上半年,中国是亚洲跨境商业房产最大资本来源,包括新新入市和已经进行离境配置的资本在内。新规定会帮助确保未来的对外投资在财务上更加合理,战略上更加集中,但中国资本对全球主要房地产市场的影响还将持续一段时间。”

关于2017上半年亚洲对全球房产投资情况,CBRE还总结道:

-非中国买家更加活跃:离岸投资方面,来自新加坡(68亿美元),香港(66亿美元),韩国(29亿美元)也都是亚洲地区主要投资国家,随着中国投资者重新平衡境外投资市场,继续配置资本。

-投资交易数量上升:亚洲境外投资者现在更有可能通过组合投资(房产金融类产品)来配置资本。与16年同期的13笔相比,今年上半年共完成26笔交易。

-投资目的地更加多样化:亚洲投资者如今投资目的地更分散于各国占有重要地位的城市。在2017上半年,全球前五都市吸引到的亚洲投资仅有31%,而去年上半年达到54%

-中国投资分化:中国资本与亚洲趋势不同。2017上半年,中国投资者心中一级投资国家和行业是:美国写字楼,EMEA地区物流,日本住宅和澳洲宾馆,代表了全球各地不同的优质房地产资产的吸引力。


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